صادرات علف‌کش‌ها طی چهار سال با نرخ رشد مرکب سالانه ۲۳ درصد رشد کرد: صنعت کشاورزی-شیمیایی هند چگونه می‌تواند رشد قوی خود را حفظ کند؟

در سایه فشار نزولی اقتصاد جهانی و کاهش موجودی انبارها، صنعت شیمیایی جهان در سال 2023 با آزمون رونق کلی مواجه شده است و تقاضا برای محصولات شیمیایی عموماً انتظارات را برآورده نکرده است.

صنعت شیمیایی اروپا تحت فشارهای دوگانه هزینه و تقاضا دست و پنجه نرم می‌کند و تولید آن به شدت تحت تأثیر مسائل ساختاری قرار دارد. از ابتدای سال 2022، تولید مواد شیمیایی در 27 کشور عضو اتحادیه اروپا، کاهش مداوم ماهانه را نشان داده است. اگرچه این کاهش در نیمه دوم سال 2023 کاهش یافت، اما با بهبود جزئی متوالی در تولید، مسیر بهبود صنعت شیمیایی منطقه همچنان با موانعی روبرو است. این موانع شامل رشد ضعیف تقاضا، قیمت بالای انرژی منطقه‌ای (قیمت گاز طبیعی هنوز حدود 50 درصد بالاتر از سطح سال 2021 است) و فشار مداوم بر هزینه‌های خوراک است. علاوه بر این، به دنبال چالش‌های زنجیره تأمین ناشی از مسئله دریای سرخ در 23 دسامبر سال گذشته، وضعیت ژئوپلیتیکی فعلی در خاورمیانه آشفته است که ممکن است بر بهبود صنعت شیمیایی جهانی تأثیر بگذارد.

اگرچه شرکت‌های شیمیایی جهانی با احتیاط نسبت به بهبود بازار در سال ۲۰۲۴ خوش‌بین هستند، اما زمان دقیق بهبود هنوز مشخص نیست. شرکت‌های کشاورزی-شیمیایی همچنان نسبت به موجودی جهانی داروهای ژنریک محتاط هستند، که این امر نیز در بیشتر سال ۲۰۲۴ فشار زیادی را به همراه خواهد داشت.

بازار مواد شیمیایی هند به سرعت در حال رشد است

بازار مواد شیمیایی هند به شدت در حال رشد است. طبق تحلیل Manufacturing Today، انتظار می‌رود بازار مواد شیمیایی هند طی پنج سال آینده با نرخ رشد مرکب سالانه ۲.۷۱ درصد رشد کند و درآمد کل آن به ۱۴۳.۳ میلیارد دلار برسد. در عین حال، انتظار می‌رود تعداد شرکت‌ها تا سال ۲۰۲۴ به ۱۵۷۳۰ شرکت افزایش یابد و جایگاه مهم هند را در صنعت شیمیایی جهانی بیش از پیش تثبیت کند. با افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و افزایش ظرفیت نوآوری در این صنعت، انتظار می‌رود صنعت شیمیایی هند نقش حیاتی‌تری در صحنه جهانی ایفا کند.

صنعت شیمیایی هند عملکرد کلان اقتصادی قوی‌ای را نشان داده است. موضع باز دولت هند، همراه با ایجاد یک مکانیسم تأیید خودکار، اعتماد سرمایه‌گذاران را بیشتر افزایش داده و انگیزه جدیدی را برای رونق مداوم صنعت شیمیایی ایجاد کرده است. بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۲۳، صنعت شیمیایی هند ۲۱.۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) جذب کرده است، از جمله سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک توسط غول‌های شیمیایی چندملیتی مانند BASF، Covestro و Saudi Aramco.

نرخ رشد مرکب سالانه صنعت کشاورزی-شیمیایی هند از سال 2025 تا 2028 به 9 درصد خواهد رسید.

در سال‌های اخیر، بازار و صنعت مواد شیمیایی کشاورزی هند توسعه شتابانی داشته است، دولت هند صنعت مواد شیمیایی کشاورزی را به عنوان یکی از «۱۲ صنعت با بیشترین پتانسیل برای رهبری جهانی در هند» می‌شناسد و به طور فعال از «ساخت هند» برای ساده‌سازی مقررات صنعت آفت‌کش‌ها، تقویت ساخت زیرساخت‌ها و تلاش برای تبدیل هند به یک مرکز تولید و صادرات مواد شیمیایی کشاورزی جهانی حمایت می‌کند.

بر اساس گزارش وزارت بازرگانی هند، صادرات مواد شیمیایی کشاورزی هند در سال ۲۰۲۲، ۵.۵ میلیارد دلار بوده است که با پیشی گرفتن از ایالات متحده (۵.۴ میلیارد دلار) به دومین صادرکننده بزرگ مواد شیمیایی کشاورزی در جهان تبدیل شده است.

علاوه بر این، آخرین گزارش از Rubix Data Sciences پیش‌بینی می‌کند که انتظار می‌رود صنعت مواد شیمیایی کشاورزی هند در طول سال‌های مالی 2025 تا 2028 رشد قابل توجهی را با نرخ رشد مرکب سالانه 9 درصد تجربه کند. این رشد، اندازه بازار این صنعت را از 10.3 میلیارد دلار فعلی به 14.5 میلیارد دلار خواهد رساند.

بین سال‌های مالی ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳، صادرات مواد شیمیایی کشاورزی هند با نرخ رشد مرکب سالانه ۱۴ درصد افزایش یافت و در سال مالی ۲۰۲۳ به ۵.۴ میلیارد دلار رسید. در همین حال، رشد واردات نسبتاً کند بوده و در همین مدت با نرخ رشد مرکب سالانه تنها ۶ درصد رشد داشته است. تمرکز بازارهای اصلی صادراتی هند برای مواد شیمیایی کشاورزی در سال‌های اخیر به طور قابل توجهی افزایش یافته است، به طوری که پنج کشور برتر (برزیل، ایالات متحده آمریکا، ویتنام، چین و ژاپن) تقریباً ۶۵ درصد از صادرات را به خود اختصاص داده‌اند که افزایش قابل توجهی نسبت به ۴۸ درصد در سال مالی ۲۰۱۹ است. صادرات علف‌کش‌ها، که زیرمجموعه مهمی از مواد شیمیایی کشاورزی است، بین سال‌های مالی ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ با نرخ رشد مرکب سالانه ۲۳ درصد رشد کرد و سهم آنها از کل صادرات مواد شیمیایی کشاورزی هند را از ۳۱ درصد به ۴۱ درصد افزایش داد.

به لطف تأثیر مثبت تعدیل موجودی و افزایش تولید، انتظار می‌رود شرکت‌های شیمیایی هند شاهد افزایش صادرات باشند. با این حال، این رشد احتمالاً پس از رکود اقتصادی سال مالی 2024، پایین‌تر از سطح بهبودی مورد انتظار برای سال مالی 2025 باقی خواهد ماند. اگر بهبود اقتصاد اروپا همچنان کند یا نامنظم باشد، چشم‌انداز صادرات شرکت‌های شیمیایی هند در سال مالی 2025 ناگزیر با چالش‌هایی روبرو خواهد شد. از دست دادن مزیت رقابتی در صنعت شیمیایی اتحادیه اروپا و افزایش کلی اعتماد به نفس در بین شرکت‌های هندی ممکن است فرصتی را برای صنعت شیمیایی هند فراهم کند تا جایگاه بهتری در بازار جهانی کسب کند.