مروری بر زبان اندونزیاییبازار آفتکشها
اندونزی یک کشور کشاورزی بسیار تأثیرگذار در جهان است و پایه و اساس محکمی در ...صنعت کشاورزیو مزایای برجسته محصول. در حال حاضر، اندونزی بزرگترین تولیدکننده روغن پالم، چهارمین تولیدکننده بزرگ برنج، دومین تولیدکننده بزرگ کائوچو و بزرگترین تولیدکننده میخک در جهان است. میزان تولید چندین محصول اصلی در بین برترینهای جهان قرار دارد.
از نظر مقیاس کشت محصولات اصلی، طرح و حجم محصولات مختلف اقتصادی و غذایی در اندونزی کاملاً مشخص و قابل توجه است. در میان آنها، مناطق کشت دو محصول اصلی، برنج و نخل، هر دو از 10 میلیون هکتار فراتر رفته و آنها را به ارکان اصلی کشاورزی اندونزی تبدیل کرده است.
در سال ۲۰۲۴، سطح زیر کشت نارگیل در اندونزی رسماً از فیلیپین پیشی گرفت و در رتبه اول جهان قرار گرفت. مناطق زیر کشت کائوچو و ذرت نیز از ۲ میلیون هکتار فراتر رفت. مناطق زیر کشت کاکائو، قهوه و میوه و سبزیجات همگی از ۱ میلیون هکتار فراتر رفت.
شایان ذکر است که سطح زیر کشت میخک اندونزی تنها ۵۰۰۰۰۰ هکتار است، با این حال ۸۰٪ از تولید جهانی را تشکیل میدهد و مزیت انحصاری در این صنعت بسیار قابل توجه است.
روی هم رفته، مساحت کل زمینهای کشاورزی در اندونزی ۵۵ میلیون هکتار است و تعداد افراد شاغل در کشاورزی حدود ۳۰٪ از کل جمعیت این کشور را تشکیل میدهد. هم مقیاس زمین و هم ذخیره منابع انسانی، از یک سیستم صنعت کشاورزی در مقیاس بزرگ پشتیبانی میکنند. در عین حال، اندونزی در مناطق گرمسیری واقع شده است و در تمام طول سال بدون فصول مشخص، هوای گرم و بارانی دارد. محصولات کشاورزی به طور مداوم در طول سال رشد میکنند و نیازی به کشت گلخانهای برای انجام کشاورزی در طول سال نیست. با این حال، فراوانی هجوم آفات و بیماریها و رشد علفهای هرز زیاد است، که باعث میشود تقاضای محلی برای آفتکشها نیز از ویژگیهای اصلی ثابت و قوی بودن در طول سال برخوردار باشد.
با نگاهی به بازار جهانی آفتکشها، حجم مصرف اندونزی نیز در میان کشورهای برتر قرار دارد. کشوری که بیشترین مصرف آفتکشهای جهانی را دارد، برزیل است که به دلیل صنعت کشت سویای اصلاحشده ژنتیکی در مقیاس بزرگ، تقاضای زیادی برای آن دارد.
با توجه به شرایط مساعد کاشت محصولات کشاورزی، مصرف سالانه آفتکشها در اندونزی نزدیک به ۳۰۰۰۰۰ تن است که رتبه سوم را در جهان دارد. از جمله دادههای کلیدی، میزان مصرف آفتکشها در اندونزی به میزان ۶.۶۸ واحد در هر واحد است که در بین کشورهای بزرگ کشاورزی در سراسر جهان در سطح بالایی قرار دارد. این همچنین گواه مهمی بر پویایی و تقاضای بالا در بازار آفتکشهای اندونزی است.
در میان مصرف سالانه نزدیک به ۳۰۰۰۰۰ تن آفتکش، ساختار دستهبندی بسیار متمایز است.
با توجه به رشد بیرویه علفهای هرز ناشی از آب و هوای گرمسیری، علفکشها به بزرگترین دسته تقاضا تبدیل شدهاند و ۴۵٪ از کل مصرف را تشکیل میدهند. در میان آنها، دو محصول اصلی، گلیفوزات و پاراکوات، بیشترین حجم را دارند. مصرف ترکیبی این دو، ۴۰٪ از کل مصرف آفتکشها در کشور، تقریباً ۱۲۰،۰۰۰ تن را تشکیل میدهد. ۵۰٪ باقیمانده سهم، توسط حشرهکشها و قارچکشها اشغال شده است که عمدتاً برای محصولات اقتصادی مانند برنج و میوهها و سبزیجات استفاده میشوند. این محصولات شیوع بالایی از آفات و بیماریها دارند و نیاز مبرمتری به آفتکشهای حشرهکش و قارچکش وجود دارد.
از منظر اندازه بازار، مقیاس کلی بازار آفتکشها در اندونزی ۴.۷۱ میلیارد دلار آمریکا است. نرخ رشد صنعت پایدار است و انتظار میرود که اندازه بازار تا سال ۲۰۳۰ به ۵.۶ میلیارد دلار آمریکا افزایش یابد و پتانسیل رشد قابل توجهی داشته باشد.
با این حال، در عین حال، صنعت آفتکشهای محلی در اندونزی کاستیهای قابل توجهی در زیرساختهای پشتیبانی خود دارد که این نیز یک فرصت اصلی برای ورود شرکتهای خارجی به بازار است.
سیستم زنجیره تأمین مواد شیمیایی محلی در اندونزی ضعیف است و تنها چند دسته از آفتکشها میتوانند به طور مستقل تولید شوند. در حال حاضر، بیش از ۵۰۰ شرکت در اندونزی وجود دارند که گواهینامههای ثبت نام مطابق با استاندارد را دریافت کردهاند، اما تنها ۲۰ تا ۳۰ مورد از آنها امکانات تولید مستقل را دارند و میتوانند به طور مستقل تولید کنند. در عین حال، اخیراً وزارت کشاورزی اندونزی به طور مداوم سیاستهای واردات آفتکشهای بستهبندی کوچک را سختتر کرده است. مدل قبلی که در آن شرکتها میتوانستند مستقیماً آفتکشهای بستهبندی شده نهایی را از بازار داخلی وارد کنند، ناپایدار شده است. تقاضا برای بستهبندی و فرآوری محلی به سرعت افزایش یافته است و یک دوره پنجره توسعه جدید برای شرکتهایی که توانایی تولید و فرآوری محلی را دارند، فراهم میکند.
ویژگیهای مصرف آفتکشها در اندونزی
مصرف آفتکشها در اندونزی الگوی کاملاً متفاوتی را نشان میدهد. منطق دارو، تقاضای خرید و معیارهای تصمیمگیری برای دو مدل مصرف کاملاً متفاوت است. هسته اصلی را میتوان به دو دسته تقسیم کرد: اقتصادهای کشت و زرع در مقیاس بزرگ و اقتصادهای کشاورزی غیرمتمرکز در مقیاس کوچک.
دسته اول شامل مزارع بزرگ است که عمدتاً در جزیره سوماترا و جزیره کالیمانتان واقع شدهاند. گونههای اصلی محصولات شامل نخل، کائوچو و سایر محصولات اقتصادی بلندمدت است.
این محصولات دارای ویژگیهای رشد پایدار و آفات و بیماریهای کمی هستند، بنابراین به آفتکشها و قارچکشهای بسیار کمی نیاز دارند. با این حال، فشار برای کنترل علفهای هرز در طول سال بسیار زیاد است. تقاضا برای علفکشها در طول سال ثابت است و یک دسته کاملاً اصلی مصرفکننده است.
نوع دوم، کشاورزی غیرمتمرکز در مقیاس کوچک است که عمدتاً در مناطقی مانند جزیره جاوه و سولاوسی یافت میشود و تمرکز اصلی آن بر محصولاتی مانند برنج، فلفل چیلی، سیبزمینی، موسیر، گوجهفرنگی و سایر سبزیجات و میوههای خوراکی است.
این محصولات در محیطهای گرم و مرطوب مستعد ابتلا به آفات و بیماریها هستند. یک بار استفاده از آفتکش اغلب مشکل را به طور کامل حل نمیکند و استفاده مکرر و مکرر ضروری است. به همین دلیل است که میزان مصرف آفتکش در واحد سطح در اندونزی بسیار بالاتر از میانگین جهانی است و حتی از چین نیز بیشتر است.
تفاوتها در منطق تصمیمگیری مصرف بین این دو حالت قابل توجه است.
اول، گروه کشاورزی در مقیاس کوچک وجود دارد. در جزیره جاوه، جمعیت متراکم و زمینهای کشاورزی پراکنده هستند. میانگین اندازه هر قطعه زمین هر کشاورز عموماً کمتر از ۱ هکتار است و اکثر آنها فقط سه تا پنج هکتار دارند. به دلیل محدودیت اندازه زمینهای کشاورزی، کشاورزان برای جلوگیری از هدر رفتن مواد شیمیایی، آفتکشهای بزرگ خریداری نمیکنند. در عین حال، کشاورزان محلی سطح فرهنگی و دانش حرفهای کاشت محدودی دارند و تصمیمات مصرف آنها بسیار عملگرایانه است. آنها حل مشکلات فعلی آفات و بیماریها را در اولویت قرار میدهند و هزینه کلی مصرف دارو را برای کل فصل کاشت در نظر نمیگیرند. بنابراین، عوامل نهایی مانند حاشیه سود خردهفروشان، سیاستهای تبلیغاتی فروشگاه و تخفیفهای تخفیف، عوامل کلیدی تعیینکننده انتخابهای خرید کشاورزان در مقیاس کوچک هستند، نه عملکرد کلی هزینه خود داروها.
با این حال، منطق تصمیمگیری در مزارع بزرگ کاملاً متفاوت است. مساحت زمینهای کشاورزی این مزارع اغلب به دهها یا حتی صدها هزار هکتار میرسد. سیستم بهرهبرداری استاندارد و اصلاح شده است و هزینه آفتکشها در حسابداری جامع درآمد سالانه محصول کاشت لحاظ میشود.
برای مزارع بزرگ، هزینه خرید آفتکشها کمتر از ۱٪ از کل هزینه کاشت را تشکیل میدهد. اثربخشی، پایداری و به موقع بودن آفتکشها بسیار مهمتر از قیمت آنهاست. تقاضای اصلی، رسیدگی کارآمد و کامل به مشکلات علفهای هرز، بیماریها و آفات و تضمین پیشرفت روان برنامه کاشت است.
علاوه بر این، الزامات به موقع بودن زنجیره تأمین در مناطق دورافتاده اندونزی بسیار بالاست، که یک نقطه ضعف منحصر به فرد است که در بازار داخلی وجود ندارد. مناطق اصلی کشت مانند سوماترا، کالیمانتان، سولاوسی و پاپوآ از مرکز صنعتی جزیره جاوا دور هستند و توزیع لجستیک دشوار است و زمان زیادی میبرد.
کشاورزان در مقیاس کوچک میتوانند زمان استفاده از آفتکشها را به طور انعطافپذیری تنظیم کنند. حتی زمانی که هیچ آفتکشی در دسترس نباشد، میتوانند به صورت دستی علفهای هرز را وجین کنند. میزان تحمل خطا بسیار بالا است. با این حال، در مزارع بزرگ، کل فرآیند وجین، استفاده از آفتکش، برداشت و تولید میوه از قبل استاندارد و برنامهریزی شده است. هنگامی که آفتکش نتواند به موقع تحویل داده شود، کل برنامه کاشت به تعویق میافتد.
پس از تأخیر در استفاده از آفتکشها، کارگرانی که در ابتدا به این پروژه اختصاص داده شده بودند، به پارکهای دیگر منتقل خواهند شد. این شرکت نیاز به استخدام کارگران جدید خواهد داشت که منجر به هزینههای اضافی بالایی میشود. در ابتدا، هزینه کلی استفاده از آفتکشها در یک هکتار زمین قابل کنترل بود. به محض اینکه چرخه استفاده از آفتکشها از دست برود، هزینههای نیروی کار، دوبارهکاری و مواد اولیه افزایش مییابد و هزینهها به صورت تصاعدی افزایش مییابد.
بنابراین، مزارع بزرگ الزامات بسیار سختگیرانهای برای به موقع بودن، ثبات و قابلیتهای زنجیره تأمین سموم دفع آفات دارند و اینها شایستگیهای اصلی هستند که شرکتهای تازه وارد باید بر آنها غلبه کنند.
در همین حال، عادات دارویی کشاورزان محلی، حجم کلی داروها را بیشتر افزایش داده است. به عنوان مثال، با در نظر گرفتن مناطق تولید سبزیجات در اطراف جاکارتا مانند باندونگ، کشاورزان محلی عموماً عادت دارویی ضعیفی دارند و بیماریها و آفات را بلافاصله پس از وقوع، بدون انجام اقدامات پیشگیرانه یا استفاده علمی از دارو، درمان میکنند. علاوه بر این، کشاورزان آفتکشهای سنتی را ترجیح میدهند که دوز مصرفی بالایی دارند و اثربخشی ضعیفی دارند. آنها اغلب برای حل مشکل باید دو تا سه بار دارو را استفاده کنند. برخی از کشاورزان نیز خودشان چندین آفتکش را با هم مخلوط میکنند و مصرف کلی آفتکشها را بیشتر افزایش میدهند.
این همچنین توضیح میدهد که چرا مساحت زمینهای کشتشده اندونزی تنها یکپنجم تا یکسوم زمینهای کشتشده در چین است، با این حال میزان مصرف آفتکشها به ازای هر واحد زمین در این کشور بسیار بیشتر از چین است.
همچنین دو قانون پنهان در صنعت وجود دارد که شرکتهای خارجی تمایل دارند آنها را نادیده بگیرند.
مورد اول، الزامات انطباق با اثرات باقیمانده آفتکشها در محصولات با ماندگاری طولانی است.
درختان نخل، جنگلهای سریع الرشد، کائوچو و غیره، همگی محصولات با رشد طولانی مدت هستند. چرخه رشد درختان نخل ۲۵ سال طول میکشد، در حالی که جنگلهای سریع الرشد را میتوان پس از ۳ سال برداشت و قطع کرد. بنابراین، هنگام استفاده از آفتکشها، نمیتوانیم فقط اثربخشی کوتاه مدت را در نظر بگیریم، بلکه باید اثرات باقیمانده طولانی مدت را نیز در طول ۳ سال، ۵ سال یا حتی ۲۵ سال در نظر بگیریم.
برای مثال، برخی از آفتکشها تا ۸ سال در خاک باقی میمانند. استفاده از آنها در کشت جنگلهای سریع الرشد میتواند به طور جدی بر رشد دور بعدی نهالها تأثیر بگذارد. حتی اگر آفتکش اثربخشی عالی داشته باشد، نمیتوان آن را به طور گسترده در سطح محلی استفاده کرد. شرکتها باید بر اساس ویژگیهای محصولات، پیش از استفاده، اثربخشی و ایمنی را تأیید کنند و دوره تأیید میتواند تا ۲ تا ۳ سال طول بکشد.
جنبه دوم، رعایت مقررات بینالمللی برای محصولات صادراتی است.
اندونزی مقدار زیادی از محصولات اصلی خود مانند روغن پالم، کاغذ و قهوه را به بازارهای اروپا و آمریکا صادر میکند. این صادرات باید با استانداردهای نظارتی بینالمللی توسعه پایدار مطابقت داشته باشد.
در میان آنها، استانداردهای بینالمللی مانند RSPO و FSC صراحتاً استفاده از چندین نوع آفتکش را محدود و ممنوع کردهاند. این بدان معناست که شرکتهایی که وارد این بخش میشوند باید اطمینان حاصل کنند که محصولاتشان الزامات انطباق صادرات بینالمللی را برآورده میکند تا بتوانند وارد زنجیره تأمین مزارع بزرگ و سطح بالا شوند.
فرصتهای سرمایهگذاری در بخش آفتکشها در اندونزی
بازار آفتکشها در اندونزی پتانسیل و فرصتهای فراوانی دارد، اما سطح استانداردسازی بازار آن پایین است و با ریسکهای بالایی مواجه است. هنگام ورود به بازار اندونزی، باید از زیادهروی و انجام اقدامات عجولانه اجتناب کرد و در عوض، رویکردی صبورانه و دقیق اتخاذ کرد، حضور عمیقی در بازار ایجاد کرد، برنامههای ثابتی تدوین کرد و برای عملیات بلندمدت آماده بود.
از منظر کنترل ریسک، سه نکته کلیدی وجود دارد که بسیار مهم هستند.
ریسک انطباق با قوانین ثبت محصول
با سختتر شدن فضای نظارتی برای صنعت اندونزی، وضعیتهای آشفته قبلی مانند افزودن پنهان مواد تشکیلدهنده، فروش مواد شیمیایی بسیار سمی و حاوی پسماند زیاد و محصولاتی با محتویات غیراستاندارد، بهطور کامل اصلاح شدهاند.
چنین محصولات ناسازگاری به تدریج از بازار حذف شدهاند.
روند اصلی بازار آینده، محصولات با سمیت کم، سازگار با محیط زیست، غلظت بالا و فرمولاسیون جدید است. تنها آنهایی که سازگار، قابل ردیابی، سبز و کارآمد باشند میتوانند جایگاه بلندمدتی در بازار به دست آورند.
۲. ریسکهای کانال و تأمین مالی
جزایر اندونزی پراکنده هستند و طرح بازار از هم گسیخته است که منجر به هزینههای بالای ایجاد کانال و عملیات بازار میشود. شرکتهایی که وارد بازار میشوند باید از گسترش تهاجمی و انبارداری کورکورانه خودداری کنند. آنها باید نمایندگان و توزیعکنندگان را به شدت انتخاب کنند، یک سیستم ارزیابی و کنترل اعتبار کامل ایجاد کنند، ریسک بدهیهای معوق را در کانالها به شدت کنترل کنند و به طور پیوسته بازار را گسترش دهند.
۳. ریسک زمانبندی فصلی
تولید محصولات کشاورزی بسیار فصلی است. تقاضا برای آفتکشها در طول دوره کاشت به اوج خود میرسد. از دست دادن فصل استفاده منجر به از دست رفتن کامل ارزش بازار محصول خواهد شد.
برخی از محصولات فقط سالی یک بار برداشت میشوند. اگر عرضه به تأخیر بیفتد، محصولات تا یک سال در انبارها نگهداری میشوند که منجر به افزایش هزینههای سرمایهای و انبارداری میشود و مستقیماً حاشیه سود شرکتها را کاهش میدهد. بنابراین، کنترل کارایی زنجیره تأمین، کلید اصلی دستیابی به سودآوری است.
بر اساس ویژگیهای بازار و نقاط ریسک فوق، چهار فرصت سرمایهگذاری اصلی، مسیرهای اصلی توسعه صنعت آفتکشهای اندونزی در آینده نیز هستند.
۱. تأکید بر توسعه محصولات با غلظت بالا، کیفیت بالا، فرمولاسیون جدید و متمایز برای جایگزینی محصولات سنتی ارزانقیمت.
محصولات سنتی با محتوای کم، سمیت بالا و باقیمانده زیاد، الزامات صنعت و تقاضای بازار را برآورده نمیکنند. عوامل مرغوب با محتوای بالا میتوانند به طور مؤثر میزان آفتکش مورد استفاده در واحد سطح زیر کشت را کاهش دهند و در نتیجه هزینههای کلی کاشت کاهش یافته و اثربخشی پایدارتری حاصل شود.
در همین حال، فرمولاسیونهای جدید مانند ترکیبات دوتایی و سهتایی، و همچنین اشکال دارویی جدید، میتوانند به طور قابل توجهی کارایی کاربرد آفتکشها را افزایش داده و هزینه مصرف آفتکشها را کاهش دهند. در مقایسه با محصولات سنتی، آنها از رقابتپذیری بسیار بالایی در بازار برخوردارند.
در عین حال، اصلاح و تمایز برند، کلیدهای موفقیت سریع هستند.
در حال حاضر، اکثر شرکتهای چینی و محلی در بازار اندونزی در چرخه معیوب رقابت با قیمت پایین، فقدان برند ممتاز و کسب سود ناچیز گرفتار شدهاند. در مقابل، شرکتهای چندملیتی با بهرهگیری از مزایای برند خود، بازار کالاهای لوکس را اشغال کرده و از مزایای بالایی برخوردارند.
بیایید یک مورد عملی را به عنوان مثال در نظر بگیریم. در بازار اندونزی، قارچکشهای سنتی کاربندازیم همگی به رنگهای زرد خاکی یا خاکستری بودند. یک شرکت داخلی که وارد بازار شد، اولین شرکتی بود که محصول مشابهی را به رنگ آبی عرضه کرد. این شرکت با بهرهگیری از مزیت بصری متمایز خود، به سرعت بازار را در دست گرفت و به مدت دو سال متوالی تقاضای مداوم را تجربه کرد و در این صنعت پیشرو بود.
این موضوع همچنین تأیید میکند که در یک بازار بسیار همگن، حتی یک شکل جزئی از نوآوری متمایز میتواند یک مزیت رقابتی اساسی ایجاد کند.
۲. برای ایجاد یک مزیت رقابتی اصلی، روی تولید محلی + انبارداری محلی + زنجیره تأمین محلی تمرکز کنید
مدل واردات محض معایب زیادی مانند هزینههای بالای تعرفه، کارایی ضعیف لجستیک و عرضه ناپایدار دارد. در مقابل، شرکتهای تولیدی و انبارداری محلی میتوانند از مزایای کاهش تعرفه بهرهمند شوند و هزینههای محصول را به میزان قابل توجهی کاهش دهند.
مهمتر از آن، در پروژههای مناقصه خرید رسمی دولتی و شرکتهای بزرگ دولتی در اندونزی، فقط شرکتهای تولیدی محلی واجد شرایط شرکت هستند. محصولات صرفاً وارداتی کاملاً از فرآیند مناقصه حذف میشوند. توانایی ایجاد یک زنجیره تأمین محلی نه تنها یک مزیت هزینهای است، بلکه یک مانع منابع نیز محسوب میشود.
۳. تغییر از فروش صرف محصولات به رویکردی یکپارچه از «محصولات + خدمات کشاورزی»، به منظور دستیابی به سود بیشتر.
با توسعه اقتصاد اندونزی، تعداد افراد شاغل در کشاورزی همچنان رو به کاهش است و هزینههای نیروی کار سال به سال در حال افزایش است. روشهای سنتی کاشت دستی و استفاده از آفتکشها به تدریج منسوخ شدهاند.
طبق تحقیقات، قبل از سال ۲۰۱۹، کشاورزان محلی استقبال بسیار کمی از خدماتی مانند سمپاشی با پهپاد و برداشت مکانیزه داشتند. با این حال، پس از سه سال از همهگیری، این صنعت دستخوش تحول سریعی شد. از سال ۲۰۲۲، تقاضا برای خدمات اجتماعی کشاورزی با شدت تمام افزایش یافته است و کشاورزان به طور فعال خدمات سفارشی مانند سمپاشی با پهپاد و برداشت مکانیزه را خریداری کردهاند.
فروش صرف محصولات آفتکش منجر به همگنی شدید بازار میشود، با قیمتهای شفاف و جایی برای قیمتگذاری ویژه وجود ندارد. با این حال، مدل «محصولات آفتکش + خدمات کشاورزی سفارشی» نه تنها میتواند فروش محصول را افزایش دهد، بلکه میتواند از طریق خدمات متمایز، سود اضافی نیز ایجاد کند. این یک حوزه رشد نوظهور برای صنعت در آینده است.
زمان ارسال: ۲۹ ژوئیه ۲۰۲۶
