زنجیره صنعت محصولات حفاظت از گیاهان را می‌توان به چهار حلقه تقسیم کرد: «مواد اولیه - واسطه‌ها - داروهای اصلی - فرآورده‌ها». صنایع بالادستی، صنعت نفت/شیمیایی است که مواد اولیه برای محصولات حفاظت از گیاهان، عمدتاً مواد اولیه شیمیایی معدنی مانند فسفر زرد و کلر مایع، و مواد اولیه شیمیایی آلی پایه مانند متانول و «تری بنزن» را فراهم می‌کند.
صنعت میان‌دستی عمدتاً شامل واسطه‌ها و داروهای فعال است. واسطه‌ها اساس تولید داروهای فعال هستند و داروهای فعال مختلف در فرآیند تولید به واسطه‌های مختلفی نیاز دارند که می‌توان آنها را به واسطه‌های حاوی فلوئور، واسطه‌های حاوی سیانو و واسطه‌های هتروسیکلیک تقسیم کرد. داروی اصلی محصول نهایی متشکل از مواد فعال و ناخالصی‌های به دست آمده در فرآیند تولید آفت‌کش‌ها است. بر اساس هدف کنترل، می‌توان آن را به علف‌کش‌ها، حشره‌کش‌ها، قارچ‌کش‌ها و غیره تقسیم کرد.
صنایع پایین‌دستی عمدتاً محصولات دارویی را پوشش می‌دهند. به دلیل نامحلول بودن در آب و محتوای بالای مواد مؤثر، اکثر قریب به اتفاق داروهای فعال را نمی‌توان مستقیماً استفاده کرد و نیاز به افزودن افزودنی‌های مناسب (مانند حلال‌ها، امولسیفایرها، پراکنده‌کننده‌ها و غیره) دارند که به اشکال مختلف دوز پردازش می‌شوند و در کشاورزی، جنگلداری، دامداری، بهداشت و سایر زمینه‌ها کاربرد دارند.
01وضعیت توسعه بازار واسطه‌های آفت‌کش در چین
آفت‌کشصنعت واسطه‌ها در میانه زنجیره صنعت آفت‌کش‌ها قرار دارد، شرکت‌های چندملیتی، تحقیقات و توسعه نوآورانه آفت‌کش‌ها و کانال‌های فروش محصولات نهایی را کنترل می‌کنند، اکثر واسطه‌ها و عوامل فعال، چین، هند و سایر کشورها را برای خرید انتخاب می‌کنند، چین و هند به مکان‌های اصلی تولید واسطه‌ها و عوامل فعال آفت‌کش‌ها در جهان تبدیل شده‌اند.
تولید واسطه‌های آفت‌کش در چین نرخ رشد پایینی را حفظ کرده است و از سال ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۳ به طور متوسط سالانه ۱.۴ درصد رشد داشته است. شرکت‌های واسطه آفت‌کش چین به شدت تحت تأثیر این سیاست قرار گرفته‌اند و نرخ کلی استفاده از ظرفیت پایین است. واسطه‌های آفت‌کش تولید شده در چین اساساً می‌توانند نیازهای صنعت آفت‌کش را برآورده کنند، اما برخی از واسطه‌ها هنوز نیاز به واردات دارند. برخی از آنها در چین تولید می‌شوند، اما کمیت یا کیفیت آنها نمی‌تواند نیازهای تولید را برآورده کند. بخش دیگر چین هنوز قادر به تولید نیست.
از سال ۲۰۱۷، تقاضا برای واسطه‌های آفت‌کش در چین به طور قابل توجهی کاهش یافته است و کاهش اندازه بازار کمتر از کاهش تقاضا است. عمدتاً به دلیل اجرای اقدام رشد صفر آفت‌کش‌ها و کودها، میزان استفاده از آفت‌کش‌ها و تولید داروهای خام در چین به شدت کاهش یافته و تقاضا برای واسطه‌های آفت‌کش نیز به شدت کاهش یافته است. در عین حال، تحت تأثیر محدودیت‌های حفاظت از محیط زیست، قیمت بازار اکثر واسطه‌های آفت‌کش در سال ۲۰۱۷ به سرعت افزایش یافت و اندازه بازار این صنعت را به طور کلی پایدار کرد و قیمت بازار از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ به تدریج کاهش یافت، زیرا عرضه به تدریج به حالت عادی بازگشت. طبق آمار، تا سال ۲۰۲۲، اندازه بازار واسطه‌های آفت‌کش چین حدود ۶۸.۷۸ میلیارد یوان و میانگین قیمت بازار حدود ۱۷۵۰۰ یوان در هر تن است.
02وضعیت توسعه بازار آماده‌سازی آفت‌کش‌ها در چین
توزیع سود زنجیره صنعت آفت‌کش‌ها ویژگی‌های «منحنی لبخند» را نشان می‌دهد: فرآورده‌ها ۵۰٪، واسطه‌ها ۲۰٪، داروهای اصلی ۱۵٪، خدمات ۱۵٪ و فروش فرآورده‌های نهایی حلقه اصلی سود هستند که جایگاه مطلقی را در توزیع سود زنجیره صنعت آفت‌کش‌ها اشغال می‌کنند. در مقایسه با تولید داروی اصلی، که بر فناوری مصنوعی و کنترل هزینه تأکید دارد، این فرآورده به بازار نهایی نزدیک‌تر است و توانایی شرکت جامع‌تر است.
علاوه بر تحقیق و توسعه فناوری، حوزه آماده‌سازی بر کانال‌ها و برندسازی، خدمات پس از فروش و ابعاد رقابتی متنوع‌تر و ارزش افزوده بالاتر نیز تأکید دارد. به دلیل اجرای اقدام رشد صفر آفت‌کش‌ها و کودها، تقاضا برای آماده‌سازی آفت‌کش‌ها در چین همچنان رو به کاهش بوده است که این امر مستقیماً بر اندازه بازار و سرعت توسعه صنعت تأثیر گذاشته است. در حال حاضر، کاهش تقاضای چین منجر به مشکل برجسته ظرفیت بیش از حد شده است که رقابت در بازار را تشدید کرده و بر سودآوری شرکت‌ها و توسعه صنعت تأثیر گذاشته است.
میزان صادرات و مقدار ترکیبات آفت‌کش چین بسیار بیشتر از واردات است و مازاد تجاری را تشکیل می‌دهد. از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲، صادرات ترکیبات آفت‌کش چین در فراز و نشیب‌ها تعدیل، تطبیق و بهبود خواهد یافت. در سال ۲۰۲۳، میزان واردات ترکیبات آفت‌کش چین ۹۷۴ میلیون دلار آمریکا بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱.۹۴ درصد افزایش داشته است و کشورهای اصلی مبدا واردات، اندونزی، ژاپن و آلمان بوده‌اند. صادرات به ۸.۰۸۷ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال گذشته ۲۷.۲۱ درصد کاهش داشته است و مقاصد اصلی صادرات برزیل (۱۸.۳ درصد)، استرالیا و ایالات متحده بوده‌اند. ۷۰ تا ۸۰ درصد از تولید آفت‌کش‌های چین صادر می‌شود، موجودی در بازار بین‌المللی باید هضم شود و قیمت محصولات آفت‌کش اضافی به شدت کاهش یافته است که دلیل اصلی کاهش میزان صادرات ترکیبات آفت‌کش در سال ۲۰۲۳ است.
زمان ارسال: ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۴