چه پیامدهایی برای شرکت هایی که وارد بازار برزیل برای محصولات بیولوژیکی می شوند و روندهای جدید در سیاست های حمایتی چیست؟

بازار نهاده‌های آگروبیولوژیکی برزیل در سال‌های اخیر شتاب رشد سریعی را حفظ کرده است. در زمینه افزایش آگاهی از حفاظت از محیط زیست، محبوبیت مفاهیم کشاورزی پایدار و حمایت قوی از سیاست های دولت، برزیل به تدریج به یک بازار مهم و مرکز نوآوری برای نهاده های زیست کشاورزی جهانی تبدیل می شود و شرکت های زیستی جهانی را برای راه اندازی عملیات در این کشور جذب می کند.

وضعیت فعلی بازار آفت کش های زیستی در برزیل

در سال 2023، سطح کاشت محصولات برزیل به 81.82 میلیون هکتار رسید که بزرگترین محصول آن سویا است که 52 درصد از کل سطح زیر کشت را تشکیل می دهد و پس از آن ذرت زمستانه، نیشکر و ذرت تابستانی قرار دارند. در زمین های قابل کشت وسیع آن، برزیلآفت کشبازار در سال 2023 به حدود 20 میلیارد دلار (مصرف نهایی مزرعه) رسید که آفت کش های سویا بیشترین سهم ارزش بازار (58٪) و سریع ترین بازار در حال رشد را در سه سال گذشته به خود اختصاص دادند.

سهم آفت‌کش‌های زیستی در بازار کلی آفت‌کش‌ها در برزیل هنوز بسیار کم است، اما بسیار سریع در حال رشد است و از 1% در سال 2018 به 4% در سال 2023 تنها در پنج سال افزایش یافته است، با نرخ رشد مرکب سالانه 38% که بسیار بیشتر از نرخ رشد 12% آفت‌کش‌های شیمیایی است.

در سال 2023، بازار آفت کش های زیستی کشور به ارزش بازار 800 میلیون دلار در پایان کشاورز رسید. در این میان، از نظر دسته بندی، نماتوسیدهای بیولوژیکی بزرگترین دسته محصول هستند (عمدتاً در سویا و نیشکر استفاده می شود). دومین دسته بزرگ استحشره کش های بیولوژیکیو به دنبال آن عوامل میکروبی و بیوسیدها. بالاترین CAGR در ارزش بازار در دوره 2018-2023 برای نماتوسیدهای بیولوژیکی تا 52٪ است. از نظر محصولات کاربردی، سهم آفت کش های زیستی سویا در کل ارزش بازار بالاترین میزان است و در سال 2023 به 55 درصد رسید. در عین حال، سویا نیز با بیشترین میزان کاربرد آفت‌کش‌های زیستی با 88 درصد از سطح زیر کشت آن از چنین محصولاتی در سال 2023 استفاده می‌کند. ذرت زمستانه و نیشکر به ترتیب دومین و سومین محصولات بزرگ از نظر ارزش بازار هستند. ارزش بازار این محصولات در سه سال گذشته افزایش یافته است.

در دسته های اصلی آفت کش های زیستی برای این محصولات مهم تفاوت هایی وجود دارد. بیشترین ارزش بازار آفت‌کش‌های زیستی سویا، نمات‌کش‌های بیولوژیکی است که در سال 2023 به میزان 43 درصد است. مهم‌ترین دسته‌های مورد استفاده در ذرت زمستانه و ذرت تابستانی، آفت‌کش‌های بیولوژیک هستند که به ترتیب 66 درصد و 75 درصد ارزش بازار آفت‌کش‌های بیولوژیک را در دو نوع محصول (عمدتاً برای مبارزه با آفات) به خود اختصاص می‌دهند. بزرگترین دسته محصول نیشکر نماتوسیدهای بیولوژیک هستند که بیش از نیمی از سهم بازار آفت کش های بیولوژیکی نیشکر را به خود اختصاص داده اند.

از نظر منطقه مصرف، نمودار زیر 9 ماده موثره پرمصرف، نسبت سطح تیمار شده در محصولات مختلف و سطح تجمعی مصرف در یک سال را نشان می دهد. در این میان، تریکودرما بزرگترین جزء فعال است که در سال 87/8 میلیون هکتار از محصولات کشاورزی عمدتاً برای کشت سویا استفاده می شود. پس از آن، Beauveria bassiana (6.845 میلیون هکتار)، که عمدتاً برای ذرت زمستانه استفاده می شد، قرار گرفت. هشت ماده از این نه ماده اصلی فعال، مقاوم به زیست هستند و پارازیتوئیدها تنها حشرات دشمن طبیعی هستند (همه در کشت نیشکر استفاده می‌شوند). دلایل متعددی وجود دارد که چرا این مواد فعال به خوبی به فروش می رسند:

Trichoderma، Beauveria bassiana و Bacillus amylus: بیش از 50 شرکت تولیدی، پوشش و عرضه خوب بازار را ارائه می دهند.

رودوسپور: افزایش قابل توجهی، عمدتاً به دلیل افزایش وقوع برگ خوار ذرت، سطح تیمار محصول 11 میلیون هکتار در سال 2021 و 30 میلیون هکتار در سال 2024 در ذرت زمستانه.

زنبورهای انگلی: دارای موقعیت پایدار طولانی مدت روی نیشکر هستند که عمدتاً در کنترل کرم نیشکر استفاده می شود.

Metarhizium anisopliae: رشد سریع، عمدتاً به دلیل افزایش بروز نماتدها و لغو ثبت کربوفوران (ماده شیمیایی اصلی برای کنترل نماتدها).